Opis:
Dokumentarni film o režiserjevi otroški prevzetosti - klovnih, ki s hitrimi družbenimi spremembami postopoma izginjajo iz naše zavesti.
Nekega dne v vasico na italijanskem podeželju prispe cirkus. Karavana s sabo pripelje vrsto atrakcij: pritlikavce, mišičnjake, metalce nožev, siamske dvojčke in pa, seveda, klovne. A za dečka, ki si je ogledal predstavo, se večer ne konča dobro. Klovni ga namreč niso nasmejali. Ravno nasprotno, prestrašili so ga, saj so ga spominjali na čudaške like iz domače vasi. Ta deček je bil Fellini sam in več let pozneje se režiser sprašuje, kam so izginili cirkusi njegove mladosti. S filmsko ekipo se zato odpravi tja, kjer je cirkus postal umetnost - v Pariz. Tam se sreča z vrsto osebnosti, ki mu bodo pomagale razrešiti uganko človeške navdušenosti nad klovni.
"Ko sem se lotil ustvarjanja Klovnov, sem se spraševal, ali ti še vedno lahko nasmejijo ljudi? Smo se ljudje spremenili? Spominjam se, da so nas v mojem otroštvu nasmejale preprostejše stvari. Kot butalci smo se smejali številnim takšnim, ki jih danes ne bi več imeli za hecne, medtem ko se druge stvari, ki smo jih jemali zelo resno, sedaj zdijo na smrt smešne. Nismo se drznili smejati fašističnemu častniku, ki je ponosno nosil tako dolg površnik, da se mu je vlekel po tleh." (Federico Fellini)